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        恒旭資本淺析:節能減排專題之鋰電池產業

        2022-12-28 10:18:19 環球商報

        (原標題:恒旭資本淺析:節能減排專題之鋰電池產業)

        節能減排與可持續發展,是近年來我國經濟和社會發展的核心命題。在2020年的聯合國大會上,我國就明確提出了“雙碳”戰略目標。近幾年來,從《關于促進應對氣候變化投融資的指導意見》到《“十四五”新型儲能發展實施方案》,國家多份重要文件與戰略規劃紛紛聚焦節能減排主題,也讓新型儲能產業發展不斷提速。目前,我國的新型儲能已由商業化初期步入規;l展階段,具備了大規模商業化應用條件。特別是鋰電池產業,受到新技術創新能力、核心技術裝備自主可控水平、標準體系建設不斷提升和完善的驅動,鋰電池產業體系日趨完備,市場環境和商業模式基本成熟,行業也迎來了規;、商業化發展的最佳時機。

        鋰電池的市場前景分析 

        和傳統電池不同,鋰電池由鋰金屬或鋰合金為正/負極材料制成,是一種使用非水電解質溶液的電池。目前,鋰電池在動力電池、儲能電池、消費電池等多個領域都有廣泛應用,其市場總規模接近2TWh。

        其中,在動力電池這個細分應用市場,新能源汽車銷量的持續猛漲,讓鋰電池需求量呈現出跳躍式增長,行業權威機構分析,預計至2025年,動力電池裝車CAGR(年復合增長率)將達到63%。

        而在儲能電池領域,隨著電化學儲能進入了爆發期,鋰電池產業同樣收獲了更多的增量市場。預計至2025年,儲能電池的需求CAGR將達到74%。

        在更為廣闊的消費電池領域,鋰電池行業穩健增長的趨勢也非常明顯。預計至2025年保持9%CAGR的增長趨勢。

        以2020年以來的市場數據來看,中日韓三國所在的東亞地區,已經成為全球動力電池的主要來源地。尤其是三大頭部企業(中國的寧德時代、韓國的LG新能源和日本的松下),市場主導優勢非常明顯。按照韓國研究機構SNE Research數據顯示,寧德時代、松下電池、LG新能源2021年的全球市占率分別為32.60%、12.20%、20.30%,三大頭部企業的市場份額就占據全球市場份額的60%以上,

        鋰電池的發展趨勢 

        在政策領域,國家近年來支持和引導本土鋰離子電池材料行業發展的力度不斷加大。尤其是為了提高行業整體技術水平,多項法律法規以及政策紛紛出爐,對于鋰離子電池材料行業的高質量發展,以及整體技術水平提升進行了規范及引導。

        結合市場需求來看,鋰電化、節能化和高速化將是未來鋰電池的發展趨勢。尤其是隨著鋰電產業和新能源產業的交集越來越大,在融合發展的趨勢性,鋰電池產業已成為制造領域新的投資焦點,越來越多的企業和資本開始在技術創新、產能擴充上加碼。從行業發展趨勢來看,鋰電池產業節能化和高速化趨勢也越來越明顯。

        放眼未來,磷酸鐵鋰和三元依然是電池主要的技術路線。其中,磷酸鐵鋰的主要應用市場在儲能領域和部分動力電池,而三元電池在動力電池市場的應用正在不斷普及。在凸顯性能優勢的同時,市場主流鋰電池產品的陳本價格不斷下降,性價比優勢更加突出,這也進一步提升了整個產業的市場競爭力,產業規模也將不斷擴大。

        恒旭觀點 

        近幾年來,恒旭資本一直在關注鋰電池產業鏈發展,尤其是對材料和設備兩大領域進行了重點研究和投資分析。

        其中,在材料領域,由于電池材料主要包括正負極、隔膜和電解液等,恒旭資本在后續投資過程中,也將重點關注中長期產能存在缺口的核心電池材料。而在設備領域,恒旭資本從鋰電池產業角度進行分析,認為鋰電設備從工序上可分為前段(極片制作,價值量占比35%)、中段(電芯制作,價值量占比35%)、后段(檢測組裝,價值量占比30%)三個環節,中段(電芯制作)包含疊片/卷繞、入殼、焊接、干燥、注液等五道工序,其中以卷繞工序的價值量占比最高,在整個中段工藝中價值量占比約為70%。抓住市場用戶的核心訴求,未來恒旭資本也將聚焦重點前沿項目,在產業賽道精準發力。

        除了鋰電池產業板塊之外,近年來恒旭資本始終踐行“社會責任是企業可持續發展的基石”的理念,將環境、社會及治理(ESG)的綠色發展投資理念作為重要因素納入投資策略的制定之中。恒旭資本圍繞碳中和主題,依托上汽集團優勢資源,尋找綠色出行潛在投資標的,目前已在綠色產業方面多有布局,在綠色產業發展領域投資已過百億。在綠色交通領域,投資了智己汽車、哈啰出行、通行寶等企業;在清潔能源領域,投資了紫江新材、本松新材、國富氫能、捷氫科技等企業。未來,恒旭資本將繼續秉承ESG理念,為投資人選擇綠色可持續發展的優秀企業。

        關于恒旭資本

        恒旭資本(中基協備案號:P1070270)于2019年成立,作為上海汽車集團股份有限公司(簡稱“上汽集團”, 600104.SH)旗下私募股權投資平臺,依托上汽集團整體優勢,布局先進制造、前沿科技、大健康、大消費等戰略新興產業,為投資人帶來持續穩定收益,并為上汽集團創新產業鏈的發展和出行生態圈的完善做出貢獻。

        恒旭資本目前管理總規模超200億元,投資人包括產業龍頭、金融機構、地方政府、國有企業等。核心團隊有豐富的產業資源,在項目管理、基金管理方面擁有豐富的經驗,主導了寧德時代、地平線、伯特利、金力永磁、Momenta、捷氫科技、京東物流、經緯恒潤、天瞳威視、亞信安全、愛博醫療、亞虹醫藥等數十個優質企業投資,陪伴企業成長為細分市場的龍頭企業。


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